マクロ売上推定難易度: 標準思考7分 / 回答3分
日本の自動車市場規模はいくらか｜フェルミ推定の解き方と解答例
新車販売台数と平均単価から日本の自動車市場規模を推定してください。
自分で設定する論点
- 市場範囲と売上に含める商品・サービスを自分で定義する
- 人口、購入者数、頻度、単価など、どの式で市場を分解するか決める
- 高単価層と低単価層、代替品、関連売上の扱いを確認する
- 新車販売に限るか、中古車・部品・サービスを含むかを決める
最初に確認・宣言すべきこと
- 新車販売のみか、中古車market・整備・部品も含むか
- 乗用車のみか、商用車も含むか
- 国内販売ベースでよいか(輸出は除くか)
行き詰まったときの段階ヒント
ヒント1を開く
市場規模 = 年間販売台数 × 平均単価
ヒント2を開く
販売台数はストック(保有台数約6,000万台)÷ 平均保有年数から出せる
ヒント3を開く
単価は軽自動車と高級車のミックス。売れ筋の価格帯を思い浮かべる
考え方
- 保有台数 ÷ 買い替えサイクルで新車販売台数を導く
- 軽・普通車の構成比で平均単価のミックスを作る
- 「新車市場」という範囲を宣言し、中古・アフター市場は別枠と整理する
解答の流れ
- 保有台数: 乗用車約6,000万台+商用車等で計8,000万台
- 平均保有年数を13年と置き、年間販売 = 8,000万 ÷ 13 + 新規需要 ≒ 450万〜500万台
- 平均単価: 軽(180万円)4割、普通車(300万円)6割 → 約250万円
- 市場規模 = 450万台 × 250万円 ≒ 11兆円
- 結論は新車市場で約11兆円。中古・整備等を含む自動車関連全体では数十兆円になる、と範囲差を添える
回答例
【結論】日本の新車販売市場は約11兆円と推定します。 【前提】国内の新車販売(乗用車+商用車)に限定し、中古車や整備・部品は含めません。 【分解式】市場規模 = 年間販売台数 × 平均単価。販売台数は保有台数から逆算します。 【計算】自動車の保有は乗用車6,000万台を中心に約8,000万台。平均13年で買い替えられるとすると、年間販売は約450万〜500万台です。単価は、販売の約4割を占める軽自動車が180万円、普通車が300万円として加重平均で約250万円。450万台 × 250万円 ≒ 11兆円となります。 【検算】トヨタの国内販売は約140万台でシェア3割強。140万台 ÷ 30% ≒ 470万台と、業界構造からも販売台数の妥当性が確認できます。
実際の数値との突き合わせ
日本自動車販売協会連合会など(2023年): 新車販売約477万台。新車市場は十数兆円規模
5兆〜25兆円に入っていれば桁感OK
よくあるミス
- 販売台数を保有台数と混同し、桁を外す
- 平均単価を高級車ベースの400万円超で置く
- 中古車market・アフターサービスを曖昧に混ぜて範囲がぶれる
面接官の深掘り質問
EV化が進むと市場規模はどう変わりますか?
台数は横ばい〜減でも単価は上昇(電池コスト)。一方、部品点数減でアフター市場は縮小。新車市場と関連市場を分けて方向感を答える。
中古車市場の規模も概算してください。
中古車の年間登録は新車を上回る約600万台 × 平均単価100万円 ≒ 6兆円。新車との単価差・回転の速さという構造の違いを言えるか。
評価ポイント
- ストック÷保有年数でフロー(販売台数)を導けた
- 軽と普通車の構成比で単価ミックスを作れた
- 新車市場という範囲を宣言し、関連市場と区別できた
- シェア構造(トヨタ3割)からの検算ができた